Инвестирование традиционно связано с покупкой акций или других финансовых инструментов, которые, как ожидается, будут приносить доход в течение длительного периода времени. Их часто держат на несколько лет, однако существует и более быстрые виды трейдинга (среднесрочный и быстросрочный). По этой причине важно, чтобы инвесторы выбирали акции или облигации компаний, рост которых ожидается в долгосрочной перспективе. Таким образом, инвестирование включает в себя интенсивные фундаментальные исследования потенциальной цели инвестирования, будь то акция или долгосрочная облигация. Цель инвестора - создать сбалансированный портфель из различных акций и облигаций, который дает доход за счет увеличения стоимости, а также дивидендов или процентного дохода. Это позволяет ему или ей достичь финансовой безопасности.
- Оглавление
- Что такое трейдинг простыми словами
- Кто такой трейдер?
- Трейдингвью
- График онлайн
- Сайты для трейдеров
- Какими программами пользуются трейдеры
- Финансовые рынки
- Сотрудничество с брокерами
- Сколько нужно вкладывать денег
- Сколько денег нужно новичку для начала торговли
- Риски потери денег
- Правило 1
- Стоп-лосс и тейк-профит
Что такое трейдинг простыми словами
Трейдинг обычно связан с покупкой и продажей акций, товаров, валюты, облигаций или других финансовых инструментов в течение более коротких периодов времени. Это в первую очередь осуществляется для получения прибыли от краткосрочных колебаний цен на эти ценные бумаги. Таким образом, трейдеры, по сути, пользуются волатильностью. Для оценки хороших торговых возможностей обычно используются торговые системы или методы на основе графиков для выявления краткосрочных закономерностей в ценах. Это называется техническим анализом. Это связано с более частой покупкой и продажей акций или других финансовых инструментов.
Основное различие между торговлей и инвестированием заключается в том, что первое дает возможность получать прибыль от волатильных тенденций на рынке. При инвестировании краткосрочные прибыли и убытки игнорируются, а долгосрочные выгоды достигаются по мере роста компании. Трейдер сосредоточится на воспринимаемой рыночной стоимости акций. Он или она не будет интересоваться финансовым здоровьем основной компании. Однако инвестора больше интересовали бы финансовые результаты компании, чем динамика ее акций.
Трейдинг требует удержания акций или финансовых инструментов в течение дня или, может быть, до тех пор, пока они не достигнут краткосрочной цели. Инвестирование предполагает удержание акций на более длительный срок. Трейдинг включает продажу акций / финансового инструмента, как только они достигают целевой цены или пересекают порог убытков (также называемый ценой стоп-лосса). Инвестирование включает в себя избавление от нисходящих тенденций рынка и отказ от продажи без необходимости.
Интернет-трейдинг - довольно популярный метод онлайн-операций с финансовыми продуктами. Брокеры вышли в онлайн, их платформы предоставляют все виды финансовых инструментов, таких как акции, товары, облигации, ETFS и фьючерсы.
Ранее трейдинг выглядел следующим образом:
- Традиционно, когда покупатель хотел вложить деньги в акции, он звонил в свою брокерскую фирму и просил подать заявку на покупку акций данной компании на определенную сумму.
- Затем брокер сообщит ему рыночную цену акций и подтвердит заказ.
- После того, как пользователь подтвердит свой торговый счет, комиссию брокера и период времени, необходимый для размещения заказа, он будет размещен на фондовой бирже.
Очевидно, что этот метод состоял из нескольких шагов и был довольно долгим. Неудивительно, что онлайн-торговые платформы захватили весь рынок торговли из-за своих преимуществ:
- Пользователи могут открывать, управлять и закрывать учетные записи, сидя у себя дома, работая на устройстве с доступом в Интернет.
- Сделки совершать намного проще.
- Множественные финансовые продукты, которые раньше нужно было покупать в определенных местах или банках, теперь можно покупать и продавать в Интернете, что также снижает роль посредника и экономит время.
- Используемые деньги реальны, и пользователь может анализировать и выбирать из различных вариантов доступных акций и продуктов.
Кто такой трейдер?
Это человек, который активно участвует в спекуляциях, в частности, на валютных рынках. Трейдеры Форекс - это люди, которые инвестируют в рынки, но специализируются только на валютных рынках.
Многие люди считают трейдеров форекс единственной идеологией спекуляции на рынках. Это неправда. Определение форекс-трейдера слишком широко, хотя на самом деле существует множество подкатегорий. В этом прелесть торговли на форексе.
Вы можете буквально манипулировать этим жизненным навыком и формировать его под себя.
Не хотите сосредотачиваться на рынках весь день 5 дней подряд? Держитесь подальше от скальпинга и выберите долгосрочную торговлю, выбирая торговые идеи, которые могут быть реализованы в течение следующих нескольких месяцев. Эти люди склонны больше включать экономические новости и данные.
Не хотите ждать несколько месяцев, чтобы потенциально получить прибыль? Без проблем. Вы можете сосредоточиться на торговле на меньшем таймфрейме.
Видите ли, благодаря глобальной экономике и теперь, когда мы связаны через Интернет; рынки форекс открыты 24 часа в сутки с понедельника по пятницу, а если взять криптотрейдинг, то он вовсе работает 24/7.
В идеале, наше определение «Что такое определение трейдера Forex» было бы следующим:
Человек, который спекулирует на валютных рынках, торгуя разными валютами, используя собственные средства.
Форекс-трейдер может воспользоваться преимуществами валютных рынков, выбрав, как именно они хотят торговать, краткосрочно или долгосрочно, используя автоматические торговые стратегии или вручную торгуя для них, чтобы получить положительную доходность на рынках.
Теперь вы понимаете, кто такой трейдер на форекс, пришло время найти различия между другими типами трейдеров.
Следуя определению, важно подчеркнуть, в чем конкретно разница между трейдером форекс и биржевым трейдером. Многие считают, что это одно и то же.
Когда технически это правда, потому что вы можете быть обоими - вы не ограничены тем, что являетесь трейдером форекс или биржевым трейдером.
Многие люди выбирают Forex из-за более низкого порога входа (но это может быть опасно для новичков), более низких затрат и гибкого времени торговли.
С другой стороны, люди с большим начальным капиталом, как правило, сосредотачиваются на том, чтобы стать биржевыми трейдерами, потому что они верят, что могут читать и понимать компанию лучше, чем экономику.
Посмотрите на это с другой стороны: легче понять, чем занимается Apple как бизнес, как они работают и куда они идут, чем понять, что вам говорят данные ISM в США.
Как упоминалось ранее, основное различие между двумя «типами» трейдеров заключается в том, что они предпочитают специализироваться только на одном активе.
При этом основными причинами, по которым люди предпочитают стать трейдером форекс, а не биржевым трейдером, являются:
- Более низкий порог входа - вы можете получить кредитное плечо для торговли на форексе, которое позволяет вам контролировать актив при меньшем депозите.
- Более быстрые возможности для торговли - форекс - один из наиболее ликвидных активов, в котором может участвовать розничный трейдер. Повышение ликвидности означает, что цены легко подбираются, а сделки выполняются быстро. Это позволяет людям легко торговать в течение дня.
- Более низкие торговые издержки - в отличие от торговли акциями, здесь нет комиссии с транзакций. Вы платите только спред, который представляет собой разницу между ценой покупки и продажи.
Трейдингвью
TradingView - это онлайн-платформа для построения графиков (работает в браузере) с множеством полезных функций. Вы можете использовать его для отслеживания цен и анализа валютных пар, акций, криптовалют, товаров и многих других торгуемых активов, включая государственные облигации. Хотя TradingView ориентирован в первую очередь на биржевых трейдеров и инвесторов, это очень разнообразная платформа, которую могут использовать все трейдеры, включая трейдеров Forex. Это руководство представляет собой краткое введение в использование TradingView для тех, кто хочет анализировать валютный рынок и торговать на нем.
Первый аспект, который вы сразу заметите при открытии веб-сайта TradingView, — это его очень современный вид и дизайн, который кажется логичным, доступным и просто приятным. Особенно, если вы сравните это с тем, как выглядят популярные торговые платформы Forex. Если вы новичок в трейдинге и случайно обнаружили TradingView в качестве своей первой графической платформы, то вам очень повезло, поскольку большинству новичков в прошлом приходилось бороться с популярной платформой MetaTrader 4. Это хорошо продуманный и разработанный пользовательский интерфейс TradingView, который в основном отвечает за огромную базу восторженных преданных поклонников в торговом сообществе Forex, которым в настоящее время пользуется платформа.
А если вы откроете интерактивную диаграмму - главную функцию TradingView - вы получите понятный и простой в навигации интерфейс диаграмм.
Когда вы открываете веб-сайт TradingView, вы можете заметить, что большой раздел домашней страницы посвящен идеям, опубликованным другими трейдерами, показывая вам, что они думают о текущих и будущих движениях цен определенных активов, включая пары Forex, криптовалюты, товары и т.д. и акции. Для начинающих трейдеров этот раздел может оказаться очень полезным в качестве отправной точки, и вы можете использовать торговые идеи от опытных трейдеров для принятия своих торговых решений. Вы также можете подписаться на других трейдеров и аналитиков, чтобы быть в курсе их опубликованных идей. Другие члены сообщества также могут комментировать опубликованные идеи и ставить им лайки. Это создает социальную сеть трейдеров, которую вы можете использовать в своих интересах.
График онлайн
Для каждого инструмента (будь то валюта, акции, криптовалюты и т. д.) существуют собственные графики. График по сути представляет движение цены на различных исторических этапах.
Графики могут представляться на различные временных промежутках (тайм-фреймах). Например, можно просмотреть график с разделением по неделям и месяцам, на менее длительных тайм-фреймах, эффективными являются «часовки и четырехчасовки». Для скальпинга нередко применяются также пятиминутные и пятнадцатиминутные тайм-фреймы.
Существуют различные виды графиков, но трейдеры чаще всего используют «свечевые графики». На нем отображается начальная и конечная цена свечи, то есть одной пятиминутки, пятнадцати минутки и т. д. в зависимости от тайм-фрейма. Тень свечи показывает, как варьировалась цена внутри одной свечи, а тело свечи показывает цену по которой она закрылась.
Сайты для трейдеров
1) Finviz
finviz
Один из лучших сайтов для отбора американских акций на биржах NYSE, NASDAQ и AMEX. Трейдер может сам настроить фильтр акций по своим параметрам. Данный сайт облегчает отбор акций для торговли по таким критериям как акции в игре, акции с биржи NYSE, по индустриям и секторам и другим параметрам.
2) Yahoo Finance
finance.yahoo
Следующий сайт облегчающий жизнь трейдера это яху финанс. На сайте можно найти статистику, профиль, финансовые данные, аналитику, данные по институциональным инвесторам и многие другие важные показатели.
3) TDameritrade
research.tdameritrade
На этом сайте, трейдер сможет найти изменения финансовых показателей по годам и кварталам, что облегчает поиск и дает доступ сразу к нескольким периодам. Сайт дает данные в виде столбцов и ячеек. Главный плюс этого ресурса в универсальности и легкости нахождения нужных данных фондовых акций.
4) Shortvolume
shortvolume
Необходимый ресурс для определения количества лонгистов и шортистов, показывает общее их количество за период времени. Обновляется сайт ежедневно и представленные данные максимально объективны.
5) Short Squeeze
shortsqueeze
Сайт показывает количество шортистов. Очень полезный ресурс для определения переизбытка шортистов. Обновлений данных обычно происходит один раз в месяц, это следует учитывать. Если Short Percent Float большой, то это даст трейдеру предупреждение о дисбалансе в акции.
6) Ipo Scoop
iposcoop
Еще один обязательный сайт при торговли IPO. На ресурсе можно узнать компании, даты, количества акций для размещения, тикеры компаний готовящихся на публичное размещение.
7) Street Insider
streetinsider
При торговле отчетов, необходимо заранее знать когда и какие компании будут выпускать свои финансовые показатели. Множество веб сайтов трейдерской тематики предоставляют даты по выпускам, но сайт которые мы считаем наиболее полезным это Стриит Инсайдер. На сайте имеется возможность выбрать день и увидеть какие компании отчитываются в этот день.
8) Insider Monitor
insider-monitor
Для отслеживания инсайдерских транзакции, покупок либо продаж, инсайдер монитор представляет детальные показатели по акциям,>новостям и инсайдерским сделкам. Удобство сайта в том, что все данные предоставлены в реальном времени, сторона сделки инсайдером, количество акций и цена.
9) FDA
fda.gov
Необходимый ресурс для тех кто торгует биотехнологические компании. В строку поиска, можно вбить тикер акции либо название компании и отследить информацию по проверкам и тестировании если таковые проводились у компании.
10) OTC Markets
otcmarkets
При торговле внебиржевого рынка ОТС, данный сайт необходим. Тут вы сможете узнать новости, аналитику, финансовые отчеты, цифры, офферинги, инсайдерские сделки и многое другое.
11) WSJ
quotes.wsj
Еще один ресурс из области общей информации по публичной компании. Плюсом сайта является простота использования и детальная статистика.
12) Stock Promoters
stockpromoters
Предпоследний сайт в нашей подборке обязательных сайтов для трейдинга это стак промоутерс. Если вы торгуете недорогие акции или ОТС, то вы скорее всего сталкивались с таким понятием как промоутеры. Промоутеры создают пиар акции для проплаченной компании. Как пример, фильм Волк с Уолл Стриит с Леонардо ДиКаприо или другое фильм Бойлерная. Данный сайт показывает все проплаченные пиар компании и акции.
13) The Stock Market Watch
thestockmarketwatch
Фильтр для отслеживания гепперов (от англ. Gap) и какие либо движения на пре-маркете.
Какими программами пользуются трейдеры
- Программа «Tradeconsole»
«Tradeconsole» впервые объединила в себе три основных компонента, гармонично замыкая фронт- и бэкофисы: торговый функционал и статистический учёт со встроенной аналитикой. И каждый компонент этого комплекса рождён трейдерами из их богатой практики, обладая специфичными и необходимыми свойствами, а порой и уникальными в сравнении с другими продуктами.
- Привод «Quot pro 6»
Инструмент с традиционно высоким качеством работы и гибкими настройками от профессиональных скальперов Псковской фондовой компании. Привод имеет широкий и самый современный функционал для работы с биржей.
- Система технического анализа рынка «XTick Extreme»
Платформа профессионального уровня «XTick Extreme» — это одна из самых передовых систем технического анализа рынка ценных бумаг: фьючерсов, акций, облигаций и форекс как российского, так и зарубежных рынков. Это мощная система технического анализа, которая позволяет отображать текущие котировки, а также строить различные виды графиков в реальном времени.
- «Журнал сделок»
Анализ статистики трейдера. Журнал сделок – это программа для профессионального анализа статистики биржевой торговли. Журнал сделок PirateTrade предназначен для сохранения и систематизации информации о сделках и заявках трейдера, а также для отображения этой информации, в табличной или графической форме, удобной для восприятия и работы.
- «Экономический календарь»
В экономическом календаре выделяются самые важные события для трейдера. Чтобы сделать картину дня более наглядной, кроме предыдущих показателей и прогнозов, мы оперативно обновляем наш экономический календарь, заполняя фактические значения практически моментально после их опубликования.
Финансовые рынки
Когда пользователь размещает заказ на покупку какой-либо конкретной акции на онлайн-платформе, его заказ сохраняется в базе данных платформы участника торгов и платформы обмена. Эти данные затем используются для просмотра всех платформ, продающих эту конкретную акцию, и отображения результата с наилучшей доступной ценой. Если цена соответствует требованиям пользователя и он подтверждает заказ, то процесс подтверждается обеими сторонами. После того, как все это завершено, у брокера обычно есть три дня для завершения расчета денег, и, следовательно, деньги переводятся на ваш счет.
Многие торговые онлайн-платформы предоставляют анализ акций, который помогает пользователям узнать состояние фондового рынка. Это также помогает им прогнозировать ситуацию с акциями в ближайшие дни и формировать свои решения. Онлайн-платформы привлекают пользователей простотой использования и сниженными комиссионными сборами. В конечном счете, наличие должным образом финансируемой учетной записи имеет важное значение для беспрепятственного выполнения сделок на платформе.
Поскольку онлайн-трейдинг все больше проникает в современный торговый рынок, розничный трейдинг находит свое место на местных фондовых биржах и в офисах. Влияние онлайн-торговли на оффлайн стало заметно с развитием компьютеров и Интернета за последние два десятилетия. Онлайн-трейдинг действительно дает множество преимуществ, которых трудно достичь в автономном режиме.
Стоимость акций и различных финансовых продуктов значительно снизилась. Онлайн-платформы предоставляют гораздо более дешевый опыт, который привлекает большинство трейдеров и инвесторов. Это стало возможным, потому что онлайн-трейдинг устраняет большинство посредников, что, в свою очередь, снижает дополнительную комиссию за эти продукты.
Онлайн-трейдинг намного быстрее, чем оффлайн-трейдинг. Также легче узнать цену ценных бумаг, когда информация передается в электронном виде. Получение обновлений об изменении цен в виде ценовых предупреждений упрощает операции с акциями. Таким образом сокращается время обработки. Это также позволяет покупать товары из любой точки мира. Следовательно, нет необходимости идти в определенное место для торговли.
Поскольку количество онлайн-торговых платформ превышает количество, конкуренция между ними приносит выгоду трейдеру или инвестору. Эти платформы для лучшего маркетинга и привлечения большего числа пользователей выпускают предложения и скидки, которые позволяют пользователям покупать продукты по более низким ценам или продавать их по более высоким ценам, что в конечном итоге приносит пользу пользователям. Такое бывает, но редко при офлайн-торговле.
Сотрудничество с брокерами
Трейдеры берут деньги своей фирмы по управлению инвестициями, обычно банка, и инвестируют их, но торговые решения остаются на усмотрение частного трейдера (также называемого опорой). Клиент трейдера сообщает финансовые цели своей фирмы.
Трейдеры работают с хедж-фондами, а также работают в торговых фирмах, которые занимаются исключительно опорной торговлей. Хотя технический термин для трейдера - проприетарный или поддерживающий трейдер, мы будем называть его просто трейдером в этом руководстве для упрощения.
Дневные трейдеры торгуют на иностранной фондовой бирже (форекс) и различных фондовых рынках, а также на других типах торговых площадок. Они быстро покупают и продают, используя стратегии быстрой краткосрочной торговли.
Дневные трейдеры совершают множество сделок за один день. Системные трейдеры используют автоматизированные программы, запускаемые компьютерами, для совершения сделок.
Денежные инвестиции - одна из основных вещей, которую делают трейдеры, независимо от их типа.
Трейдеры могут получить указания от портфельного менеджера другой фирмы. Если это так, то трейдер будет торговать на основе того, что хочет фирма. Во многих случаях трейдеры работают на себя и создают инвестиционную стратегию для фирмы.
Более того, если трейдер работает на крошечную фирму, вместо того, чтобы пытаться конкурировать с более крупными брокерскими фирмами и банками, он больше сосредоточится на создании прибыльных методов совершения сделок, где есть наименьшее сопротивление.
Другими словами, они будут придумывать стратегии, основанные на своих сильных сторонах, с целью получения максимальной прибыли для компании, в которой они работают. Но, как и брокеры, трейдеры тоже могут работать независимо.
Внутридневных трейдеров часто считают экстравертами, потому что они изображаются отчаянно торгующими на площадке. Многие трейдеры связываются с брокерами для заключения сделок. Трейдерам нравится идея неограниченного потенциала зарабатывания денег.
Брокеры должны быть общительными и обладать хорошими коммуникативными навыками.
Брокеры делают все возможное для трейдера. Многие считают их более закулисными. Реальность такова, что брокеры должны быть общительными и ежедневно общаться со своими клиентами. Без брокеров многие сделки просто не состоялись бы.
Если вы работаете в сфере управленческого консультирования или инвестиционного банкинга, командная работа необходима. Интересно, что все трейдеры не обязательно должны быть командными игроками.
Они чаще увлекаются математикой, потому что им нравится работать с числами. Это отрасль торговли, ориентированная на результат, в которой внешний вид не имеет значения, важен результат.
Брокеры нацелены на поддержание финансовых отношений с трейдерами, и доверие к зарабатыванию денег с ними является долгосрочной целью брокера.
Мы сосредоточились на брокерах и трейдерах на фондовом рынке, но брокеры и трейдеры могут в равной степени предлагать услуги в качестве финансовых планировщиков, управляющих диверсифицированными портфелями и финансовых консультантов по недвижимости и управлению капиталом для своих розничных клиентов или клиентов трейдеров.
Когда трейдеры не звонят брокерам, брокеры берут на себя инициативу звонить трейдерам. Они держат своих клиентов в курсе, когда акции растут и падают.
Они предоставляют возможности для своей нынешней клиентуры. Брокеры также совершают холодные звонки и проводят тематические семинары для инвесторов, чтобы расширить свою клиентскую базу.
Брокеры берут комиссию за каждую сделку, сделанную по заказам, которые они исполняют для своих клиентов. Обычно это фиксированная сумма за сделку.
Независимо от того, для чего проводится продажа акций, брокер будет получать комиссию при совершении сделки. Чтобы зарабатывать деньги, они должны продавать ценные бумаги, большие их блоки.
Расходы покрываются за счет комиссионных и сборов брокера.
Дисконтный брокер взимает меньше, чем брокер с полным спектром услуг, потому что основной задачей дисконтного брокера является выполнение сделки. Их комиссия за сделку может составлять всего 15 долларов или даже меньше, около 5 долларов.
Некоторые дисконтные онлайн-брокеры предлагают большое количество услуг, таких как финансовое планирование, но не предлагают столько, сколько брокер с полным спектром услуг. В этом случае посредники будут взимать за каждую сделку от 15 до 30 долларов.
Сравните этих дисконтных брокеров с традиционным брокером с полным спектром услуг, который предлагает управление портфелем и разрабатывает формулу прибыли, что и сделал бы специалист по финансовому планированию. Диапазон комиссии за сделку составляет в среднем от 100 до 200 долларов.
Сколько нужно вкладывать денег
На вопрос сколько нужно денег, чтобы начать зарабатывать на бирже нельзя дать однозначный ответ. В зависимости от брокера, выбранного рынка и инструментов требования к депозиту могут стартовать как с $100 так и с $10 000-$25 000.
Такой разброс в стартовом капитале позволяет попробовать свои силы в инвестировании и трейдинге каждому. Даже со среднемесячным заработком в $400-$600 можно организовать дополнительный доход за счет грамотной работы с финансовыми рынками.
От чего зависит размер депозита
Стартовый капитал зависит от следующих факторов:
- Возможностей трейдера. С зарплатой в $500 (при отсутствии иных финансовых поступлений) на старте вряд ли стоит рисковать $5000;
- Требований брокера;
- Ожидаемого дохода. Принцип прост – 10% дохода от 100 долларов и от 1000, будут сильно разниться в сумме.
Первоначальные вложения редко превышают $500-$1000. Когда у человека еще нет опыта, соответственно и смысла рисковать большими суммами нет.
На стартовом отрезке цель – выйти на стабильный результат в процентах (доход в деньгах пока неважен). После ее достижения переходят к наращиванию капитала и максимизации дохода.
Сколько денег нужно новичку для начала торговли
Для иллюстрации того насколько различаются требования к капиталу в зависимости от выбранного направления:
- Форекс – от $100;
- Контракты на разницу – от 250 долларов. Здесь можно зарабатывать не только валютными активами, но и на акциях, сырьевых товарах, фондовых индексах, ETF, криптовалютах;
- Срочный и товарный рынки – от $500-1000. На срочном рынке требования к депозиту несколько меньше, чем на фондовом, так как при открытии сделки вы оплачиваете не весь контракт, а только гарантийное обеспечение
- Выход на фондовый рынок может начинаться от 5-10 тысяч долларов. Связано это с высокими затратами на проведение сделок, высокую стоимость одной акции.
Риски потери денег
Управление рисками относится к процессам, которые применяются при торговле, чтобы помочь держать потери под контролем и поддерживать хорошее соотношение риска и прибыли.
Управление рисками может помочь предотвратить потерю трейдером всех своих денег на счете. Управление рисками должны применяться как новичками, так и опытными трейдерами. Прежде чем мы рассмотрим стратегии, которые можно использовать для управления рисками на счете, давайте сначала рассмотрим, почему управление рисками так важно при торговле и инвестировании.
Торговля рискованна, поэтому она предлагает высокую потенциальную прибыль. Это особенно верно при использовании продуктов с кредитным плечом. Использование кредитного плеча означает, что вы не выставляете полную сумму стоимости сделки, чтобы открыть или запустить позицию. Вместо этого вы выставляете небольшой процент от стоимости сделки, называемый маржей.
Например, если швейцарский индекс SMI имеет маржу 5%, вы выставляете только 5% от стоимости всей сделки для открытия позиции. Прибыль, которую вы получаете, относится к полному размеру позиции, как и убытки. Используя небольшой депозит, вы получаете доступ к большой прибыли или убыткам. Это означает, что чрезвычайно важно контролировать любые убытки, иначе вы можете очень быстро обанкротить свой счет.
Управление рисками является одним из трех основных столпов торговли, наряду со стратегией и психологией. Даже если у вас лучшая торговая стратегия (дневная торговля, свинг-трейдинг ...) одним словом, совершенная торговая психология, без серьезного управления рисками, начнут накапливаться убытки. Мы знаем, что невозможно выиграть каждую сделку, поэтому важно держать под контролем убыточные сделки. Это можно сделать с помощью различных инструментов управления рисками.
Важные аспекты управления рисками включают рассмотрение размера сделки, стоп-лоссов, размещения стоп-лоссов и получателей прибыли, а также оптимальных соотношений риска и вознаграждения. Давайте посмотрим на каждого по очереди.
Размещение разумного размера сделки по отношению к средствам, которые у вас есть на вашем счете, является первым шагом на пути к реализации надежной стратегии управления рисками.
Давайте рассмотрим это на примере. На вашем счету 10 000 евро. Вы открываете сделку с кредитным плечом на сумму 187 500 евро.
Предполагая, что маржинальное требование для сделки DAX 30 составляет 5%. Это означает, что для открытия сделки на вашем счете должно быть 5% от 187 500 евро (не включая торговые издержки).
5% x 187 500 евро = 9375 евро.
Если на вашем счету 10 000 евро и 9375 евро используются в качестве депозита для открытия позиции, у этой сделки очень мало места для движения, прежде чем вы используете свои доступные средства и позиция, закрытая в соответствии с политикой закрытия маржи.
Рассмотрим другой пример. У вас есть 10 000 швейцарских франков на вашем счете, и вы открываете позицию по индексу SMI на сумму 37 500 швейцарских франков. Маржинальное требование составляет 1875 швейцарских франков.
Если на вашем счете 10 000 швейцарских франков и вы используете 1875 швейцарских франков в качестве маржи, вы даете своей сделке больше возможностей для развития, и вы сможете выбрать, где разместить стоп-лосс, а не торговать. закрыта из-за политики закрытия маржи.
Правило 1
Успешные трейдеры не стремятся рисковать более чем 1% - 2% своего счета в любой сделке. Итак, если на вашем счете 10 000 швейцарских франков и вы рискуете 1–2%, это означает, что вы хотите рисковать 100–200 швейцарских франков за сделку. Пойдя на небольшой риск, вы не взорвете свой счет одной или двумя убыточными сделками. Дополнительный риск может быть опасным и пагубным для вашей долгосрочной прибыли. Часть того, чтобы быть хорошим рыночным стратегом, - это быть дисциплинированной и холодно относиться к цифрам.
Как уже упоминалось, невозможно выиграть каждую сделку, но если те, которые проигрывают, составляют всего 1-2% от счета, тогда вероятность выживания счета намного выше. Правило 1% может быть соблюдено путем тщательного рассмотрения размера сделки и использования стоп-лосса.
Стоп-лосс и тейк-профит
Стоп-лосс - это ордер, который закрывает вашу сделку, когда рыночная цена выходит за пределы предварительно выбранного уровня.
Например, вы открываете сделку на покупку по GBP / USD по цене $ 1,2400. Вы решаете установить стоп-лосс на уровне 1,2300 доллара. Если цена GBP / USD упадет до 1,2300 доллара, стоп-ордер закроет его по первой торгуемой цене на уровне 1,23 доллара или ниже.
Используя стоп-лосс, трейдер решает, какой риск он готов взять на себя, и помогает вам установить заранее заданное соотношение риск / вознаграждение: вы заранее знаете, сколько вы можете выиграть и сколько вы можете потерять. Ключевым моментом является эффективное размещение стоп-лоссов. Лучше всего это делать, используя структуру рынка, а не просто решая, что стоп-лосс должен находиться на расстоянии 50 пунктов. Популярные методы принятия решения о размещении стоп-лосса включают использование поддержки и сопротивления, скользящих средних или коррекции Фибоначчи.
Ордера Take Profit, которые закроют сделку с прибылью. Если у вас длинная рыночная позиция, лимитный ордер будет размещен выше цены сделки. Если вы открыли короткую позицию на рынке, лимит будет ниже цены сделки. Опять же, лучший способ решить, где разместить получателя прибыли, - это использовать структуру рынка. Заранее спланировав этот уровень, вы предотвратите проникновение в сделку и сможете установить оптимальное соотношение риска и прибыли.
Важно! По всем вопросам, если не знаете, что делать и куда обращаться:
Звоните 8-800-777-32-63.
Бесплатная горячая юридическая линия.
